理事長的話

金錢不是生命中最重要的事,可是它對生命中所有重要的事都會產生影響!

投資理財是人們一生中重要的事,然而很遺憾的,理財的觀念和技巧在我們的教育體系裡沒有教導,我們家庭中的父母長輩也鮮少教育我們正確有效的理財技巧,這使得許多的人們在成長的過程中,就帶著一些似是而非的理財觀念,而開始了一生的理財工作,然而,這往往也就是致使更多的人最終落入貧窮與財務的困境中。

有鑑於此,台灣理財規劃顧問協會致力於提供各種相關之理財知識、資訊與技能 ,協助人們提升財務的能力智商,明白個人的財富目標,學習如何有效率的投資,進而實際的達成生命中理財的目標與完成個人夢想,讓整個社會經濟與消費更為良性流動,共同提升社會環境的生活與經濟品質。

協會的使命

本協會致力於協助民眾學習了解正確之理財投資技能與知識,運用舉辦理財講座、研討會、專業課程及出版品,讓民眾了解各類理財資訊與工具,提升人們的財務智商與投資理財能力;並透過顧問師個別的輔導與諮詢教育,實務的訂定與執行個人理財計劃,進而達成人生財務自由的目標與理想。

協會也將與學術單位、專業機構結合,規範貸款理財人員嚴謹的道德良知及高水準的客戶服務,來制定此產業之從業標準,冀望強化此產業之社會定位。

最終,我們還是期許讓金錢發揮其應有的價值,使人們都擁有優良的生活品質;再透過付出與回饋,協助弱勢與困境中的人們,進而建立一個幸福、祥和的美好社會。